Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии мужчина приходит к рискованному решению – начать производить наркотик метамфетамин. В помощники он берёт своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, парень уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез.